Kyung-woo自小就有視障問題，所以對UFO感到好奇的她永遠不能看見自己想見的東西。在輔導中心工作的她因為夜歸，每晚都乘搭尾班巴士回家。而駕駛這尾班巴士的便是PARKSang-hyun。失戀過的Sang-hyun日間是一名巴士司機，但放工後便在自己的家仿如電臺唱片騎師般主持節目。有時他會因獨自主持節目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本來並不相識，然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到總站仍未下車，Sang-hyun便上前喚醒她……