船工玉哥開朗愛笑，和劉老爹一起搖船，與屠戶老張和瘦夥計老鼠是朋友。惡霸馮二爺家的婢女小紅非常愛哭，這讓玉哥十分費解。一天他實在難以忍受，便去教小紅學會笑。這時候軍閥開戰，局勢變幻，小紅脫離了馮二爺的牢籠，玉哥卻被軍閥抓丁。在一次雪夜激戰中，老鼠被敵兵殺死，玉哥為其報了仇，卻發現殺死的敵兵竟是老張。春天終於到來，玉哥成為革命軍人中的一員，要為消滅軍閥而鬥爭，笑容又回到他的臉上。